Программа курса

label
label

Модуль 1

Инвестиции как способ достижения
финансовых целей

В рамках марафона «Путь Инвестора»

Урок 1. Почему важно начать свой путь инвестора
как можно раньше?

Разберем 4 мифа инвестиций. Изучим как сложный процент может помочь вам достигать ваших финансовых целей в 2 раза быстрее. Выясним структуру работы фондового рынка.

Сложный процент

Прибыль, которая суммируется с основной суммой вклада и в дальнейшем уже сама производит новую прибыль. Та самая магия, которая делает людей богатыми

Персональная рабочая тетрадь

На протяжении курса работаете и выполняете домашние задания в своей персональной рабочей тетради — специальный Гугл документ с таблицами. графиками и полями для заполнения.

Чтобы ничего не забыть и иметь нужный материал под рукой

Домашняя работа

Пройти тест;

Открыть брокерский счет и завести 1000 ₽

Урок 2. Виды финансовых инструментов на фондовом рынке

Подробно изучим Акции, Облигации и Фонды как основные инструменты инвестора на фондовом рынке.

Акция

Ценная бумага, предоставляющая право на участие в управление компанией и право на получение части прибыли в форме дивидендов

Облигация

Ценная бумага, которую выпускает компания, которой нужны деньги. По сути, при покупке облигации, вы даете деньги в долг этой компании

Инвестиционный фонд

Компания, которая занимается профессиональным управлением денежными средствами других инвесторов, а также своими собственными

Домашняя работа — пройти тест;

Урок 3. Стратегии инвестирования в акции

Разберем ТОП-5 пассивных стратегий инвестирования в фондовый рынок, а именно:

  • Покупку дивидендных акций;
  • Покупку акций под дивиденды и их дальнейшая продажа;
  • Равномерное усредненное инвестирование;
  • Следование индексам через ETF фонды;
  • Поиск недооцененных акций.
на 200%

больше доходности дают пассивные стратегии инвестирования по сравнению с активными хедж-фондами

ETF (Exchange Traded Funds)

Инвестиционный фонд, торгуемый на бирже. Самый популярный тип вложения пассивных инвесторов. Во всех ETF в мире насчитывается около $7 трлн денег частных инвесторов.

Мы учимся отбирать такие фонды на практике

Хэдж-фонды

Инвестиционные фонды, ориентированные на максимальную доходность инвестора за счет активной купли-продажи
ценных бумаг.

Распространены в США

Домашняя работа — пройти тест;

Урок 4. Разбор торгового терминала брокера. Практическое занятие

На практике разберем как устроено приложение брокера и вместе купим Акцию, Облигацию и ETF.

Домашняя работа — купить свою первую Акцию (Облигацию, Фонд)

После прохождения первого модуля вы сможете:

  • Отличать основные финансовые инструменты: Акции, Облигации и Фонды;
  • Разбираться в принципах работы фондового рынка и его субъектов;
  • Работать по ТОП-5 стратегиям на фондовом рынке, которые дают доходность на 200% больше, чем активные хедж-фонды;
  • Самостоятельно без труда осуществлять покупку ценных бумаг в приложении брокера
Попробовать бесплатный модульПопробовать бесплатно

Прохождение бесплатного модуля не обязывает вас к покупке платной части курса.
Я хочу, чтобы перед покупкой, вы были уверены в том, что курс действительно вам подойдет

Модуль 2

Строим инвестиционный портфель

Урок 1. Определяем цели финансового планирования

Учимся ставить понятные и прогнозируемые финансовые цели, а также соотносить их с инвестиционным планом

$800—1300

пассивного дохода в месяц может получить обычный человек за 7—10 лет инвестирования

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Определить свои финансовые цели;
  • Построить финансовый план с конкретными суммами и сроками:
    на год и на 10 лет
Урок 2. Как снизить свои расходы и высвободить капитал для инвестиций?

Рассмотрим ТОП-10 способов поиска у себя дополнительных денег для инвестирования. Только рабочие советы. Не нужно будет голодать, сдавать макулатуру, или ходить пешком, если у вас есть автомобиль

Урок 3. Учимся правильно оценивать доходность и риск ваших инвестиций

Сможете прогнозировать доходность своего портфеля и находить способы снижения риска для капитала

Инвестиционный портфель

Набор различных ценных бумаг (Акций, Облигаций, Фондов, др.) у инвестора, который составлен таким образом, чтобы решить конкретную финансовую цель человека

Цель курса — научить вас составлять именно такие сбалансированные портфели, которые переживут любой «шторм» на рынках

Домашняя работа — пройти тест;

Урок 4. Диверсификация как способ уменьшения риска инвестирования

Узнаете как правильно диверсифицировать портфель и сколько ценных бумаг в него нужно включать

Диверсификация

Инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков. При этом в идеале снижение риска должно минимально влиять на доходность портфеля.

На курсе вы узнаете конкретные методики диверсификации

img

Домашняя работа — пройти тест;

Урок 5. Изучаем налоговые льготы, ИИС, инвестиции гос. служащим и нерезидентам

Ищем способы как снизить налоговую нагрузку на инвестиционный портфель и использовать льготы от государства

иис

Индивидуальный инвестиционный счет для физических лиц, который позволяет получить налоговые льготы двух видов (поддержка государством начинающих в инвестициях)

Также расскажу о том,
как снизить налоги c дивидендов
по американским акциям

с 30% до 13%

Домашняя работа — пройти тест;

После прохождения второго модуля вы сможете:

  • Ставить измеримые и достижимые финансовые цели;
  • Понимать причины возникновения риска на финансовом рынк;
  • Прогнозировать доходность своего портфеля и находить способы снижения риска для капитала;
  • Оценивать факторы, влияющие на изменение инвестиционной стратегии;
  • Понимать как правильно диверсифицировать портфель и сколько ценных бумаг в него нужно включать;
  • Находить способы снижения налоговой нагрузку на инвестиционный портфель и использовать льготы от государства

Модуль 3практический

Механизм принятия инвестиционных решений

Урок 1. Учимся понимать экономические циклы рынка. Разбираемся, какие компании покупать на «дне» и продавать на «пике»

Научитесь «читать» рынок. Станете понимать, что стоит включить в портфель в соответствии с условиями рынка, а что — нет

Ценовое дно

Самая выгодная цена для покупки ценных бумаг. Инвесторы часто говорят: «Купил бумагу на дне». А затем добавляют: «Мечтаю продавать на пике» — то есть по самой выгодной цене

Экономический цикл

Четыре постоянно повторяющихся процесса в экономике: пик, спад, кризис, рост. Как круговорот воды в природе

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Найти текущую фазу экономического цикла;
  • Пройти тест
Урок 2. Финансовая отчетность компаний. Учимся читать правильно

Узнаете три способа поиска финансовую отчетность компаний, поймете ее разновидности и определите, какую пользу она может принести при отборе акций

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Найти финансовый отчет двух компаний на выбор и выписать по ним восемь основных показателей
Урок 3. Что такое фундаментальный анализ компаний?
Работа с мультипликаторами

Разберетесь как читать финансовые отчеты компаний и находить среди них недооцененные с большим потенциалом роста

Мультипликаторы

Финансовые показатели компании, которые позволяют оценить ее бизнес и сравнить ее с конкурентами. На курсе вы научитесь шаг за шагом самостоятельно анализировать компании и отбирать лучшие из них

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Провести фундаментальный анализ 3 нефтяных
    компаний;
  • Пройти тест
Урок 4. Что такое технический анализ компаний?

Узнаете почему знание технического анализа — это ваше секретное оружие на рынке акций. Разберем построение графиков и японские свечи

Технический анализ

Перечень приемов прогнозирования изменения цен на основе закономерностей изменений их в прошлом. И вы сможете во всем этом разобраться, чтобы получать максимальную прибыль с рынка

logo

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Найти уровни поддержки цен, флэт и восходящий тренд с 2000 года в компании «Аэрофлот»
Урок 5. Обзор инструментов технического анализа. Работа с графиками

Научитесь строить линии поддержки, сопротивлений, выявлять ценовые тренды и правильно читать осцилляторы и индикаторы для покупки компаний на «дне»

Часть 1. Графический анализ: линии поддержки и сопротивлений
logo

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Найти зеркальный уровень, а также нарисовать трендовый канал
    (по линиям поддержки и сопротивления) в акциях компании «РусГидро», тикер HYDR на недельном таймфрейме

Часть 2. Графический анализ: разворот и продолжение тренда

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Найти разворотную фигуру голова и плечи, а также фигуры треугольник и флаг на дневном таймфрейме в акциях компании «РусГидро» HYDR

Часть 3. Индикаторный анализ. Индикаторы тренда
Урок 6. Комбинирование фундаментального и технического анализа при работе на фондовом рынке

После этого урока вы поймете, когда следует покупать хорошую недооцененную компанию на начале роста и продавать в конце

После прохождения третьего модуля вы сможете:

  • «Читать» рынок и понимать, что стоит включить в ваш портфель в соответствии с условиями рынка, а что — нет;
  • Читать финансовые отчеты компаний и находить среди них недооцененные с большим потенциалом роста;
  • Использовать секретное оружие на рынке акций — технический анализ, а также понимать построение графиков и японские свечи;
  • Строить линии поддержки, сопротивлений, выявлять ценовые тренды и правильно читать осцилляторы и индикаторы для покупки компаний на «дне»;
  • Распознавать, когда следует покупать хорошую недооцененную компанию на начале роста и продавать в конце роста

Модуль 4практический

Разбор основных инструментов фондового рынка

Урок 1. Как эффективно искать и отбирать Акции

Определитесь со стратегией вашего инвестиционного портфеля и научитесь пользоваться специальными инструментами (сайтами) для отбора акций.

Список ключевых сайтов для отбора акций

Dohod.ru

Smart-lab.ru

Invest-idei.ru

TradingView.com

На практике обучаемся методикам работы с этими сайтами

Основные стратегии инвестиционного портфеля
  • Стабильный денежный поток;
  • Устойчивый рост и защита капитала;
  • Агрессивный прирост капитала
Урок 2. Как эффективно искать и отбирать Облигации

Изучим 4 инструмента для эффективного отбора облигаций и облигационных фондов в ваш портфель, а именно:

  • Rusbonds.ru, Dohod.ru, Smart-lab.ru и Moex.ru
Урок 3. Как эффективно искать и отбирать Фонды

Научитесь отбирать фонды в соответствии с вашей инвестиционной стратегией

После прохождения 4 модуля вы сможете:

  • Определиться со стратегией вашего инвестестиционного портфеля и научитесь пользоваться специальными инструментами (сайтами) для отбора акций;
  • Пользоваться 5 инструментами для эффективного отбора облигаций и облигационных фондов в ваш портфель;
  • Научитесь отбирать фонды в соответствии с вашей инвестиционной стратегией

Модуль 5

Структура и принципы формирования эффективных инвестиционных портфелей

Урок 1. Классификации инвестиционных портфелей

Точно определите какой вид инвестиционного портфеля нужен именно вам. И какую стратегию его управления выбрать — активную или пассивную

Активная стратегия управления портфелем

Заключается в постоянном наблюдении за состоянием фондового рынка и быстрой покупке выгодных бумаг. Структура портфеля глубоко анализируется и часто претерпевает изменения. Требует времени и экспертных знаний в торговле ценными бумагами

Пассивная стратегия

Предполагает создание диверсифицированного портфеля, рассчитанного на длительное время. Он состоит из малорисковых бумаг, поэтому инвестору не требуется активно следить за ситуацией на рынке. Может не меняться годами

Урок 2. Стратегия формирования портфеля Asset Allocation

Посмотрим все известные пропорции формирования портфеля и посчитаем их доходность

Asset Allocation (Распределение Активов)

Позволяет сбалансировать риск и вознаграждение путем корректировки доли каждого актива в инвестиционном портфеле в соответствии с допустимым уровнем риска, целями и сроками инвестирования

Широко известная на Западе специальная инвестиционная стратегия

img

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Пройти тест на риск-профилирование;
  • Написать в рабочей тетради, в какой пропорции вам рекомендуется распределить
    ваши активы

Риск-профилирование

Отношение инвестора к риску. Риск-профиль зависит от личности инвестора, целей и сроков инвестирования

Урок 3. Ребалансировка инвестиционных портфелей

Рассмотрим процесс поддержания баланса выбранного ранее распределения активов в портфеле по мере изменения его стоимости с течением времени. Это и есть «ребалансировка»

logo

После прохождения 5 модуля вы сможете:

  • Составлять инвестиционные портфели под разные цели;
  • Проводить ребалансировку портфелей;
  • Определять свой риск-профиль для эффективного составления портфелей

Модуль 6практический

Моделируем свой эффективный инвестиционный портфель в программах

Урок 1. Пошаговое составление инвестиционного портфеля по принципам Asset Allocation и его компьютерное моделирование на практике

Ваш инвестиционный портфель будет составлен

Домашняя работа (в рабочей тетради)

  • Составить свой инвестиционный
    портфель
Урок 2. Пошаговая ребалансировка портфелей на практике

После прохождения 6 модуля вы сможете:

  • Пользоваться всеми изученными инструментами для формирования инвест. портфеля;
  • Моделировать разные портфели и определять их риск/доходность

Модуль 7

Психологические особенности инвестиционного процесса

Урок 1. Главные ошибки инвесторов и способы их решения

Рассмотрим следующие ошибки:

  • Сделки на эмоциях и под влиянием толпы;
  • Желание купить бумагу по наилучшей цене (страх снижения цены в будущем);
  • FoMO, «Fear of Missing Out», «Синдром упущенной выгоды»;
  • Чрезмерное увлечение рынком и зацикливание накотировках;
  • Привязка к сумме дохода в день и цель «получить доход любой ценой»

После прохождения 7 модуля вы сможете:

  • Сохранять и приумножать свой капитал, так как в инвестировании 80% успеха обеспечивает именно психология и правильный ментальный настрой инвестора;
  • Вовремя выявлять и устранять первые предвестники «неинвестиционного поведения

Модуль 8Эксперт+

Работа с терминалом «Quik»

Только в тарифах «Эксперт» и «Профессионал»

Изучите продвинутую работу с торговым терминалом. Выставление заявок, стоп-ордеров, тейк-профитов

Урок 1. Строение торгового терминала «Quik»
Урок 2.Выставление торговых заявок, стоп-ордеров, тейк-профитов

После прохождения 8 модуля вы сможете:

  • Настроить торговый терминал под свои цели;
  • Выставлять торговые заявки и контролировать свой убыток / прибыль

Модуль 9Эксперт+

Как устроена работа высокорискованных и сложных инвестиционных продуктов (фьючерсы, опционы, структурные ноты, форекс‑трейдинг и др.)

Только в тарифах «Эксперт» и «Профессионал»

Изучите продвинутую работу с торговым терминалом. Выставление заявок, стоп-ордеров, тейк-профитов

Урок 1. Принципы и нюансы работы фьючерсов
Урок 2. Принципы и нюансы работы опционов
Урок 3. «Форекс» — что это такое? Как работает? И почему нужно держаться подальше

Домашняя работа (в рабочей тетради) — пройти тест;

После прохождения 9 модуля вы сможете:

  • Знать как устроена работа сложных инвестиционных продуктов и деривативов
img

За месяц научу вас эффективно и безопасно инвестировать деньги в фондовый рынок и обеспечивать себя доходом в год в размере

img

об авторе

Никита Куценко

Действующий инвестор, трейдер и портфельный управляющий. Эксперт по инвестиционным продуктам

Со-основатель международного финансового финтех-стартапа STIPS|Oculus (партнеры IBM). Помогают трейдерам со всего мира агрегировать информацию об активах и принимать правильные торговые решения

Автор образовательных курсов о финансовой грамотности и бесплатного марафона «Путь Инвестора», в котором приняли участие более 4000 человек

Попробовать бесплатный модуль

Сертифицированный эксперт и риск‑менеджер по глобальным финансовым рынкам и инвестицонным инструментам (Университет Райз, Хьюстон, США)

Проверить

Рассказываю почему каждый должен заниматься инвестированием

0:59

отзывы

отзыв
отзыв
отзыв
отзыв
Старт 3 мая 2021

Стоимость обучения

Ознакомительный

Начать обучение можно сразу

Включает:

Полный первый модуль
платного курса — 4 видеоурока продолжительностью
2,5 часа, 2 практических задания, 2 теста и дополнительные материалы;

Доступ в личный кабинет не ограничен

Без рабочей тетради, проверки домашних заданий и чата с куратором

Не привязан к дате

Прохождение бесплатного
модуля не обязывает вас
к покупке платной части курса

Я хочу, чтобы перед покупкой, вы были уверены в том, что курс действительно вам подойдет

Любитель

Включает:

Полный курс из 7 модулей —
25 видеоуроков продолжительностью 16,5 часов, 12 практических заданий, 10 тестов и дополнительные материалы;

Доступ в личный кабинет
на 3 месяца;

С рабочей тетрадью, без проверки домашних заданий. Вы можете задавать вопросы, на которые получите квалифицированные ответы от кураторов курса

c 3 мая

Для тех, у кого все хорошо
с самоорганизацией.

Кто хочет повысить
уровень финансовой грамотности и готов самостоятельно искать информацию и набивать «шишки» на практике

Прохождение курса займет

1 месяц (около 30 часов)

Курс можно оплатить картой
или через сервисы

ТОП выбор среди учеников

Эксперт

Включает:

Полный курс из 9 модулей (+2 бонусных) — 33 видеоурока продолжительностью
20 часов, 12 практических заданий, 11 тестов и дополнительные материалы;

Доступ в личный кабинет на 3 месяца и неограниченный доступ к видеоурокам (можно скачать по ссылке);

Рабочую тетрадь для выполнения практических заданий;

Проверку домашних заданий и возможность общаться с куратором в чате;

Доступ в закрытый клуб «Эффективные инвестиции»:

Канал с оперативными торговыми идеями от лучших инвестиционных домов;

Чат со свободным общением всех участников курса по теме инвестиций и обсуждением своих торговых идей

Печатное учебное пособие,
которое отправим бесплатно «Почтой России»

c 3 мая

Для тех, кому важна групповая
активность и обратная связь
от автора курса.
Кто хочет заложить прочный фундамент своей финансовой свободы и знать все нюансы, позволяющие на старте избежать ошибок новичков

Прохождение курса займет

1,1 месяца (около 40 часов)

Рабочая тетрадь

Гугл-документ с таблицами, графиками и полями. Нужна для выполнения практических заданий

Профессионал (ваш личный куратор — Никита Куценко)

Включает:

Полный курс из 10 модулей (+3 бонусных) — 35 видеоуроков продолжительностью
20 часов, 12 практических заданий, 11 тестов и дополнительные материалы;

Доступ в личный кабинет на 3 месяца и неограниченный доступ к видеоурокам (можно скачать по ссылке);

Рабочую тетрадь для выполнения практических заданий;

Проверку домашних заданий и возможность общаться с куратором в чате;

Доступ в закрытый клуб «Эффективные инвестиции»:

Канал с оперативными торговыми идеями от лучших инвестиционных домов;

Чат со свободным общением всех участников курса по теме инвестиций и обсуждением своих торговых идей

Печатное учебное пособие,
которое отправим бесплатно «Почтой России»

2 часа личных консультаций, в том числе консультирую по составлению инвестиционного портфеля;

Дополнительный модуль «Агрессивный прирост капитала»

c 3 мая

Для тех, кому важен персональный подход автора курса и личная передача опыта. На нем Никита Куценко лично является вашим куратором на курсе! Также имеется дополнительный 10 МОДУЛЬ! Как правило, этот тариф "отбивается" за 2-3 месяца с небольшим депозитом.

Прохождение курса займет

1,2 месяца (около 40 часов)

avatar

Личная консультация

Помогаю сформировать оптимальный инвестиционный портфель под ваши требования. Проводится удаленно